Advertorial

Berapa Kupon Samurai Bonds Terbitan Pemerintah?

Kompas.com - 13/06/2017, 09:36 WIB

Pemerintah Indonesia menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen, atau yang dikenal dengan nama Samurai Bonds. Ketiga seri Samurai Bonds yang diterbitkan pemerintah adalah RIJPY0620, RIJPY0622 dan RIJPY0624.

Melansir dari Antara, Samurai Bonds seri RIJPY0620 menawarkan kupon 0,65 persen dengan tenor tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 8 Juni 2020. Sedangkan Samurai Bonds seri RIJPY0622 menawarkan kupon 0,89 persen dengan tenor selama lima tahun dan tanggal jatuh tempo pada 8 Juni 2022.

Samurai Bond seri RIJPY0624 menawarkan kupon 1,04 persen dengan tenor selama tujuh tahun dan tanggal jatuh tempo pada 8 Juni 2024.

Ketiga seri Samurai Bonds ini mendapatkan peringkat Baa3 dari Moodys, BBB- dari Fitch dan BBB- dari R&I. Joint lead arrangers dalam transaksi ini adalah Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd dan SMBC Nikko Securities Inc.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, penerbitan dan setelmen ketiga seri Samurai Bonds itu akan dilakukan Kamis (8/6/2017).

Penerbitan Samurai Bonds kali ini memperoleh respons positif dari investor Jepang. Hal ini ditandai dengan adanya penawaran dari sejumlah investor baru seperti asset manager dan dana pensiun.

Besarnya minat investor juga ditunjukkan oleh jumlah permintaan yang naik hampir 100 persen dari penerbitan Samurai Bonds sebelumnya.

Dari penerbitan ini, pemerintah menargetkan dana sebesar 100 miliar Yen atau sekitar Rp 12 triliun.

Sumber: website BCA Prioritas

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com