CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk menerbitkan obligasi pertama Bank CIMB Niaga tahun 2011 senilai Rp 1,5 triliun dengan dengan suku bunga tetap.

"Obligasi ini diterbitkan untuk meningkatkan ekspansi kredit dan memperbaiki mismatch tenor antara pendanaan yang diperoleh bank dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sejalan dengan rencana bisnis jangka panjang CIMB Niaga," sebut Presiden Direktur CIMB Niaga Arwin Rasyid, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menurut Arwin, obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persendari jumlah pokok serta berjangka waktu 3 dan 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. “Indikasi tingkat bunga yang ditawarkan adalah sebesar 6,75 persen-7,75 persen per tahun untuk obligasi dengan tenor 3 tahun, dan 7,75 persen-8,75 persen per tahun untuk obligasi dengan tenor 5 tahun, di mana pembayaran bunga akan dilakukan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi,” katanya.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, lanjut dia, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dengan rating idAAA (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini adalah PT CIMB Securities Indonesia. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

CIMB Niaga dan penjamin pelaksana Emisi Obligasi merencanakan (perkiraan) masa penawaran dari tanggal 23 November - 6 Desember 2011, penjatahan pada 21 Desember 2011 dan pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 27 Desember 2011.
Catat laba bersih Rp 2,38 triliun per September 2011