Tambal APBN, Pemerintah Siap Ngutang Rp 63,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menambal APBN 2012, pemerintah akan menerbitkan surat utang sebesar Rp 63,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mengejar target surat utang hingga akhir tahun Rp 270,4 triliun.

"Realisasi penerbitan surat utang hingga 18 September lalu sebesar Rp 206,8 triliun. Kita akan menerbitkan surat utang lagi sebesar Rp 63,6 triliun hingga akhir tahun," kata Pjs Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan selepas konferensi pers Penerbitan ORI009 di Gedung Frans Seda Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Menurut Robert, rincian surat utang pemerintah yang telah diterbitkan adalah Rp 161,2 triliun berupa Surat Utang Negara (SUN). Sebesar Rp 39 triliun berupa obligasi global, sedangkan sisanya obligasi domestik.

Sementara sisanya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,5 triliun. Surat utang syariah tersebut semua berdenominasi rupiah. "Rata-rata kami akan menerbitkan surat utang kembali di kuartal IV-2012," tambahnya.

Rinciannya, pemerintah akan menerbitkan obligasi berdenominasi Yen Jepang (samurai bonds), sukuk global dan SUN domestik.

Kendati demikian, Robert enggan memerinci target perolehan dana surat utang per jenisnya. "Kita tidak akan sebut angka. Tapi totalnya sekitar Rp 63,6 triliun," jelasnya.

Khusus samurai bonds, pemerintah telah menunjuk joint lead arranger yaitu Mizuho Securities dan SMBC Nikko Securities. Sementara sukuk global, pemerintah menunjuk Standard Chartered Securities, SMBC Nikko Securities dan Deutche Bank Securities.