Dukung Pembiayaan Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terbitkan Social Bond Senilai Rp 5 Triliun

KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menerbitkan social bond atau Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I-2025 senilai Rp 5 triliun. Penerbitan ini mencatatkan oversubscription hingga Rp 6,57 triliun atau 1,31 kali lipat dari target awal.

Tingginya antusiasme investor mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental BRI dan komitmen mendukung keuangan berkelanjutan.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 20 triliun.

Melalui penerbitan ini, BRI tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan social bond.

Acara penandatanganan Perjanjian Penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan BRI Tahap 1-2025 berlangsung di Kantor Pusat BRI Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut) BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operations BRI Hakim Putratama, jajaran Direksi Joint Lead Underwriters, serta perwakilan lembaga dan profesi penunjang penerbitan obligasi.

Dalam sambutannya, Hery mengungkapkan bahwa alasan BRI menerbitkan social bond adalah karena masih rendahnya jumlah instrumen surat berharga yang berwawasan sosial di Indonesia.

“Social bond juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan environmental, social, and governance (ESG),” ujarnya melalui siaran pers, Senin (23/6/2025).

Hery menambahkan, selain memperkuat reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, penerbitan social bond ini juga bertujuan mendukung strategi penguatan struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding.

“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan”, tambahnya.

Pelaksanaan obligasi BRI

Obligasi Berwawasan Sosial BRI memperoleh peringkat idAAA (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Capaian ini mencerminkan prospek keuangan perseroan yang sangat stabil.

Obligasi BRI ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:

• Seri A: tenor 2 tahun, tingkat bunga tetap 6,45 persen per tahun
• Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga tetap 6,55 persen per tahun
• Seri C: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 6,60 persen per tahun

Setelah dikurangi biaya emisi, dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada.

Proyek sosial tersebut secara spesifik mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dari sisi akses dan harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja.

Social bond juga akan dialokasikan untuk program yang bertujuan mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Penerbitan social bond BRI dilakukan melalui skema penawaran umum berkelanjutan dengan metode bookbuilding.

Penjamin pelaksana emisi efek yang terlibat dalam penerbitan ini antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.

Sementara itu, dalam penyusunan kerangka kerja sosial, BRI berkolaborasi dengan ESG Coordinator Bank DBS Indonesia.

Obligasi BRI akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan sejak tanggal emisi, sementara pokok obligasi akan dibayarkan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Hery mengungkapkan bahwa penerbitan social bond merupakan bagian dari langkah lanjutan dalam roadmap keberlanjutan BRI. Hal ini sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam memperkuat inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.